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2 客户管理
l 主要针对客户、的基本信息，如地址、、电子邮件等。
l 客户、查重功能，主要防止客户重复录入，业务员之间撞单现象发生。
l 客户信用等级判定，主要根据客户已发货金额、已收款金额来判断客户信用额度，超出信
用额度的客户，系统自动提示。
l 根据不同条件搜索客户，并直接进行打印信封标签、电子邮件群发、短信关怀等
2 市场管理
l记录渠道商、供应商、竞争对手、第三方产品基本信息。
l 完善的市场管理，满足营销市场部门市场的市场客户及竞争对手各种分析，支持决策。
l 竞争对手的基本信息，竞争对手的产品均可关联到任意一个机会项目中，最终可以实现整
个市场竞争对手遇到的几率，碰到各竞争对手后项目订单的成功概率等。
l 市场活动管理则帮助企业全面规划各项市场营销活动，制定市场的宣传计划。相关人员可
方便、及时的市场动态分析功能，可以关注每一个市场活动所带来的线索、机会、金额等
关键数据。
2 销售管理
l 通过机会管理，实现对未达成的销售的记录，保证机会不错失，同时也可以根据机会的概
率和发生金额大小来合理安排跟踪机会的优先级别。
l 销售漏斗分析，了解每个阶段的机会信息。
l 单个机会可以关联多次报价历史，也可以针对某个机会项目关联竞争对竞争产品信
息。以便日后统计分析。
l 报价管理模块配合产品模块报价折扣自动审核功能同时使用，可以针对不同级别销售人员
进行报价管理，防止报低价、报错价，乱报价等情况发生
l 当机会成功后，转化成销售，可以直接从机会中结束得来，并可根据自定义报表功能直接
打印成销售合同
l 收款管理可实现每笔销售合同资金回笼情况一目了然，并根据合同设定应收款自动提醒。
l 管理管理功能可以方便的了解统计每笔合同的开具情况、号码。配合第三方
管理软件可实现系统与增值税开票机的接口，避免重复劳动。
l 配合WiseCRM NBS的自定义审核流程模块，可实现报价、合同网上审核工作，提高工
作效率。未经审核的数据不能打印相对应的报价单、销售合同等。
l 每个客户、产品的销售记录，详尽而又便于查询统计。
l 领导可以及时了解和掌握销售部门的销售进展。
2 服务管理
l 服务请求管理，配合呼叫中心功能，可直接显示客户、基本信息，并通过服务知识
库直接搜索客户问题解决方案。记录客户历史服务记录。
l 不能直接解决的客户服务请求可以将相关服务请求记录直接分配给服务人员进行处
理，或根据服务请求记录，打印派工单。客服主管可以根据服务请求记录的状态，来判定
该服务是否已经完全解决，并可设定最后完成期限提醒。
l 服务部门记录相关客户的所有服务历史记录、服务回防记录、服务投诉记录。与此同时，
配合WiseCRM NBS自动共享模块，相关的信息会通过系统直接传递给客户所属销售人
员。可以快速提醒销售人员进行客户关怀。
2 库存管理
l 采购合同、入库、出库、调拨、盘点、销售发货功能一应俱全，满足中小企业简单的进销
存需求。
l 对于零库存、大批量采购公司尤为适用。因为所有的采购合同、采购明细都可以根据销售
合同自动生成，避免大量重复劳动。
l 系统设有库存上限、下限提醒功能，防止因库存量过大所引起的资金占用，或因库存量过
小导致销售脱节情况的发生。
l 销售合同、采购合同、固定成本价以及销售费用的的综合分析，更可实现销售毛利的实时
统计工作。
2 协同办公
l 邮件、外部短信群发；系统所有数据的分配、共享、流转均有内部消息提醒。
l 共享知识库，方便销售、服务人员及时搜索相关信息，提高工作效率。
l 内部公告系统，方便集团公司信息发布
2 系统设置
l 通过界面布局设计可以对系统中所有界面进行自定义设计，改变布局，改变显示的字段信
息，通过此功能，形成必填或推荐填写项目，保证信息录入更加准确完善。形成自己独特
风格的CRM系统。
l 系统实体（模块）自定义设计，支持实体无限制增加。实体与实体之间的逻辑关系映射（一
对多，多对多，多对一）。模块中各个字段与字段之间的数据归集设置（求和，平均值，
复制等）。完全平台化的产品，能够满足企业今后发展的大部分需求。
l 数据库字段自定义则可以对数据库中所有数据表的字段进行增加，删除，以不断扩展系统
的功能，支持高达10多种类型的字段添加，如文本型、日期型、数字型、货币型等。
l 部门管理则诗司组织结构部门结构的体现，可以增加，删除部门，部门层级数不限制，
可建立任意多级的部门架构；在每个部门下建立使用本系统的用户账号并进行管理；而用
户关联权限角色，以控制其使用权限；也可以设定字段级，即对各个模块的各个字段单独
再授权，使不同的人查看的信息全面性有所不同，以保障重要或敏感的字段数据。
l 通过在线用户可以查看当前在线用户的列表，并可强行中止某个用户的使用；登录日志则
表示所有登录/推出系统人员、时间的详细日志的记录。
l 分类定制实现本系统中所使用的各个分类的完全自定义；下拉列表定制使得本系统中下拉
列表类型字段中的内容进行统一定制。
2 报表与分析
l 提供多种报表模版，包括客户信息列表、活动历史列表、机会列表、各类销售列表、信封
标签打印列表、出库单等表格，同时提供了自定义设计报表的工具
l 分析模块中可以了解到机会的漏斗分析、各阶段时间内的销售机会分析、客户的各项参数
分布分析、业务员的销售机会情况分析
l 上级领导可以通过分析，来清楚了解到客户的各种信息，便于作出决策判断
l 销售员通过分析，来了解自己的销售进程和自身的销售活动
主要的业务流程排列：
销售自动化： 销售线索->机会->报价->订单->分析
销售线索 销售的成功依赖于有效的线索管理以及优化线索来源。
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机会管理 线索转换为机会，更有效管理销售流程，同时生成报价及交往信息
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报价管理 报价系统可以记录给客户报价的整个过程，通过报价模版，生成报价方案
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产品管理 提供内容完备的产品目录，包括设定定价方案、计量单位、折扣和定价选择
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订单管理 将报价单转变为订单，在提交订单之前仍然可以修改并保存
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销售分析 分析销售数据，发现销售中存在的问题，及时调整以便销售业绩能稳定上升
客户服务： 服务请求->指派服务->服务队列->服务完成->形成知识库
服务请求 轻松创建和管理客户的服务请求
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指派服务 指派客户的服务请求给相应工程师，并提供一对一的服务安排
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服务队列 按照轻重缓急合理安排工作，以有限的服务资源最大限度的满足客户
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服务完成 完成服务后，形成工程师工时、效率的统计分析报表
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服务回防 服务完成后进行服务回防工作，了解客户反馈，提供更加完善的服务
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知识库 积累形成知识库，提高以后服务支持的效率。为企业长远的发展打好基础
活动管理
首页活动 第一时间查看到待做活动，节省宝贵时间
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日历界面 查看当天、本周、本月的行程安排，避免重要活动冲突，高效管理时间
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活动 建立和客户之间的活动安排，并能在活动开始前提醒，提前准备重要活动
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活动历史 和客户的活动结束后，形成活动历史记录，组成完整的客户档案的一部分，也便于考核销售人员的工作业绩
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